盘前必读丨MLF19个月后首次调降，非银金融板块有望爆发

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山西证券表示，展望后市，市场的情绪已经出现明显的回暖，指数震荡不改，但个股和板块的上涨概率提升。
                        
            欧美市场表现
                        
            周二美国三大股指小幅高开后窄幅震荡，盘中一度集体转跌，房地产和公用事业板块表现不佳。截至收盘，道指上涨30.52点，涨幅0.11%，报27492.63点，连续第二天刷新历史新高，纳指涨0.02%，报8434.68点，标普500指数跌0.12%，报3074.62点。蔚来大涨近38%，优步跌近10%，长租公寓第一股青客上市首日收涨3.76%。
            财经日历：
            15:00 德国9月季调后制造业订单月率、德国9月工作日调整后制造业订单年率
            18:00 欧元区9月零售销售环比、欧元区9月零售销售同比
            21:30 美国第三季度非农生产力初值、美国第三季度非农单位劳动力成本初值
            23:00 加拿大10月IVEY季调后PMI
            23:30 美国截至11月1日当周EIA原油库存变动、美国截至11月1日当周EIA原油库存变动、美国截至11月1日当周EIA汽油库存变动
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            11月5日，第二届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。
            新华社受权发布《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。总体目标是，到我们党成立一百年时，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效；到二〇三五年，各方面制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化；到新中国成立一百年时，全面实现国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。
            决定指出，健全以国家发展规划为战略导向，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力的宏观调控制度体系。完善国家重大发展战略和中长期经济社会发展规划制度。建设现代中央银行制度，完善基础货币投放机制，健全基准利率和市场化利率体系。严格市场监管、质量监管、安全监管，加强违法惩戒。
            决定还提出，建设更高水平开放型经济新体制。实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放，推动制造业、服务业、农业扩大开放，保护外资合法权益，促进内外资企业公平竞争，拓展对外贸易多元化，稳步推进人民币国际化。加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设。 建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。推进数字政府建设，加强数据有序共享，依法保护个人信息。
            据商务部，11月5-8日，中欧投资协定谈判第二十四轮谈判在北京举行。双方将围绕部分文本问题展开磋商，力争取得积极进展。
            央行开展4000亿元中期借贷便利（MLF），此次MLF操作为一年期，利率为3.25%，较上期下降5个基点。这也是自去年4月以来首次下调该政策利率。
            全国股转公司发布消息，为准确掌握市场各方对“启动全面深化新三板改革”的态度和看法，积极稳妥做好新三板改革落实工作，在证监会宣布启动全面深化新三板改革后，全国股转公司立即面向挂牌公司、投资者、主办券商等市场参与主体开展了问卷调查。截至10月31日，共回收有效问卷2305份，其中涉及挂牌公司1986家、投资者302位、主办券商代表17家。从调查结果看，市场各方对本次新三板全面深化改革方案整体高度认可，并期待相关改革措施能够尽快落地。
            各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署，多措并举，对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台，督促其及时关闭电子烟店铺，下架电子烟产品。烟草专卖监管部门还将建立全网动态监测机制，加强网络监测，全面检索互联网电子烟产品相关信息。国家烟草专卖局将采取更加严格的监管措施，依法查处违法违规制售电子烟行为。
            工信部答复十三届全国人大二次会议第5740号建议称，目前，工信部正在配合文化旅游部、交通运输部等部门研究制定《促进游艇旅游发展的指导意见》，推进促进游艇产业发展的相关政策落实落地。
            在岸、离岸人民币对美元汇率一度收复“7”这一整数关口，为8月5日以来的首次。几大航空公司都在半年报中测算了汇率对其财务费用的影响程度。若其他因素不变，人民币兑美元每升值（或贬值）1%，航空公司的净利润将分别增加（或减少）5.17亿、4.8亿、3.13亿元。其他行业公司中，众信旅游、中顺洁柔等也会受汇率波动影响。相关个股：南方航空(600029)、中国国航(601111)、东方航空(600115)、众信旅游(002707)、中顺洁柔(002511)。
            业内有消息指出，CIS芯片（CMOS图像传感器）已经开始出现缺货的现象。据了解，目前主要出现缺货的CIS芯片主要以运用在智能手机的产品为主。除智能手机外，汽车电子、安防监控等终端产品摄像头数量成倍增加的情况下对于CIS芯片的需求快速增长。相关上市公司包括晶方科技(603005) 、奥普光电(002338) 、韦尔股份(603501)。
                        
            山西证券：展望后市，市场的情绪已经出现明显的回暖，指数震荡不改，但个股和板块的上涨概率提升。短期来看，市场的风险偏好已明显回升。 基于以上分析，建议投资者关注两大主线：一是大基金二期，无线耳机板块涨幅过高，后续风报比较低，关注资金是否会继续挖掘芯片类个股， 且半导体也进入涨价周期，多重利好下消费电子和芯片板块有望走出共振行情；二是关注业绩确定的防御性板块，如大基建、建材、养殖等，还可适当关注涨价概念。趋势股一般都有回调买入的机会，切勿追高。
            联讯证券：11月5日，央行开展4000 亿元中期借贷便利（MLF）操作，基本持平于4035亿元的到期量，但操作利率（1 年期）从3.3%下调至3.25%，下调5BP。这也是自2016年以来时隔近4 年首次调降MLF利率。非银金融、“稳增长”板块有望率先爆发。央行超预期下调MLF 利率，打消了市场此前对货币政策的担忧。
                        
            央行发布前三季度地区社会融资规模增量统计表，广东以2.13万亿元位列第一，江苏、浙江以2.02万亿元、1.64万亿元分列二三。
            国家邮政局发布2019年10月中国快递发展指数报告。据测算，2019年10月中国快递发展指数为217.6，同比提高24.8%。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为233.5、297.5和170.8，比上年同期分别提高23.6%、28.7%和18.6%。发展趋势指数为71，同比提高10.7%。
            中基协数据显示，2019年9月，证券期货经营机构共备案645只产品，设立规模645.83亿元。其中，证券公司及子公司备案332只，设立规模247.95亿元，占比38.39%；基金公司备案165只，设立规模150.83亿元，占比23.35%；基金子公司备案109只，设立规模231.3亿元，占比35.82%；期货公司及子公司备案39只，设立规模15.75亿元，占比2.44%。
            世界黄金协会发布《黄金需求趋势报告》显示，2019年第三季度，受强劲的黄金ETF流入提振，全球黄金需求小幅增长至1107.9吨，同比上升3%。
            克而瑞地产研究中心发布资本月报显示，95家典型房企10月的融资总额为864.87亿元，环比下降24.5%，降至年内较低水平，但同比上升17.3%。10月融资成本为7.46%，环比上升0.97个百分点。
            易居研究中心5日发布报告显示，易居监测的13个城市二手房10月成交量为5.9万套，环比下降18.0%，同比增长15.6%。
            沪深港通资金流向（来源：Wind）
                        
                        
            诚迈科技：没有提供操作系统供华为公司相关产品使用
            诚迈科技晚间披露股价异动公告称，公司没有直接参与华为鸿蒙系统的建设及核心技术研发，也没有提供操作系统供华为公司相关产品使用。
            中航飞机：筹划重大资产置换
            中航飞机晚间公告，公司拟将部分飞机零部件制造业务资产，与中航飞机有限责任公司部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换。本次交易构成关联交易。
            温氏股份：10月销售肉猪收入38.59亿元 环比增长36.36%
            温氏股份晚间公告，公司2019年10月销售肉猪89.43万头（含毛猪和鲜品），收入38.59亿元，销售均价36.19元/公斤，环比变动分别为0.71%、36.36%、25.97%，同比变动分别为-52.87%、27.15%、153.79%。
            碧桂园：10月合同销售额约567.6亿元 同比增长40.46%
            碧桂园晚间公告，公司及附属公司，连同其合营公司和联营公司于2019年10月单月共实现归属公司股东权益的合同销售额约567.6亿元，较2018年10月同比增加40.46%，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约667万平方米，较2018年10月同比增加52.22%。
            融创中国：10月合同销售金额约644.3亿元，同比增长23%
            融创中国晚间公告，2019年10月，本集团实现合同销售金额约人民币644.3亿元，同比增长23%。截至2019年10月底，本集团累计实现合同销售金额约人民币4,339.2亿元，同比增长17%。
            太平洋：第一大股东拟转让不低于4亿股股份给华创证券
            太平洋晚间公告，公司第一大股东嘉裕投资拟将其持有的公司不低于4亿股股份（占公司总股本的5.8683%）转让给华创证券。该事项将可能导致公司第一大股东发生变更。
            通热力：持股4.67%特定股东中山通用投资拟6个月内清仓减持
            华通热力晚间公告，持股4.67%的特定股东中山通用投资计划在本公告披露之日起 3个交易日后的六个月内以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等其他合法方式减持本公司股份不超过 7,428,564 股（占本公司总股本比例 4.67%）。
            希努尔：终止回购公司股份，原拟以3亿元-6亿元回购股份
            希努尔晚间公告，公司终止回购公司股份。截至目前，公司未回购股份。公司此前决定以不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元的资金回购。
            广州港：预计前10月货物吞吐量同比增10.6%
            广州港晚间公告，10月份，公司预计完成集装箱吞吐量179.8万标准箱，同比增长9.9%；预计完成货物吞吐量4055万吨，同比增长8.1%。2019年1-10月份，公司预计完成集装箱吞吐量1706.7万标准箱，同比增长10.1%；预计完成货物吞吐量41408.9万吨，同比增长10.6%。